Cuando salimos de la uni, no nos enseñan a emprender y con el paso del tiempo he tenido que aprender a agregar plataformas a mi día a día para poder, manejar los clientes que manejo.
Y te comparto esto, porque recientemente alguien me preguntó sobre la tramitación como un ingreso extra, y me quede pensando en como puedo apoyar a las personas que desean hacerlo como parte de uno de sus servicios.
Así que quiero compartirte una herramienta que me ayuda a poder trabajar en el día a día el manejo de clientes, así que la principal que he implementado es el portal de clientes, que lo manejo dentro de la plataforma KITCHEN.CO, donde puedo tener todo en una sola plataforma, pero al mismo tiempo puedo ayudarme de ciertas mini herramientas que he creado dentro de este para poder tener todo a la mano.
Algunas de estas son las siguientes:
- Brief: así como en diseño, es donde anoto todas las informaciones importantes del proyecto, como nombre, ubicación, informaciones del propietario y hasta de los técnicos, así cuando lleno un formulario, solo debo de copiar y pegar.
- Roadmap: es donde planteo las instituciones donde va cada proyecto y donde donde puedo visualizar el proceso que se va a trabajar con ese cliente, incluyendo las documentaciones que debo de tener a la mano.
- Registros de depósitos: es una plantilla donde voy teniendo un registro de lo que trabajo con mis clientes, principalmente los no. de documentación de los proyectos.
- Documentación: es un Folder compartido donde subo toda la documentación del proyecto, así lo tengo a la mano, para trabajar el proyecto, sin importar donde este.
Todo esto es compartido con mis clientes, para que puedan visualizar todo el proceso.
Si estas iniciando en este mundo, te puede servir mucho, también lo hago cuando trabajo asesorías, pero ese ya es otro recuento, para otro correo.
Espero que esta herramienta te ayude a trabajar tus proyectos, sin importar el rubro que trabajes.
Con Amor,
Patria Méndez
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